เรื่องย่อ : The Dawn of the Witch (魔法使い黎明期) : จอมเวทแห่งรุ่งอรุณ
Saybil can't remember his life before he joined the magic academy. He has the lowest grades, because his amnesia leaves him unmotivated. One day, the school headmaster, Albus, orders him to participate in a dangerous special training. "I want you to spread the use of magic in an area where they hold witch hunts." This story is a spin-off of 'Grimoire of Zero.'
ซาวิล นักเรียนวิทยาลัยเวทมนตร์ไม่มีความทรงจำก่อนเข้าเรียน ชีวิตประจำวันในโรงเรียนของเขาที่ไม่รู้ว่าทำไมตัวเองถึงมาอยู่ที่นี่ช่างว่างเปล่า และด้วยความที่ไม่เข้าใจวิธีพยายาม ทำให้ผลการเรียนของเขาก็อยู่ในระดับกลางค่อนไปทางล่าง อัลบัส ผู้อำนวยการของโรงเรียนได้ส่งเขาไปทำภารกิจพิเศษยังพื้นที่อันตราย “ช่วยไปเผยแพร่ประโยชน์ของเวทมนตร์ในพื้นที่ ๆ เคยมีการล่าแม่มดที” นี่คือเรื่องราวการตามหาตัวตนของเด็กหนุ่มผู้ไร้ตัวตนและผองเพื่อนผู้ซ่อนบาดแผลเอาไว้ในใจ