Journey to the End of the Night

ในพื้นที่มืดและเสื่อมโทรมของเซาเปาโล ซินาตราชาวอเมริกันที่ถูกเนรเทศและพอลลูกชายของเขาเป็นเจ้าของซ่องโสเภณี พอลเป็นนักพนันที่ติดโคเคนและพ่อของเขาแต่งงานกับแองจี้อดีตโสเภณี และพวกเขามีลูกชายตัวน้อย เมื่อลูกค้าถูกภรรยาฆ่าตายในสถานประกอบการ พวกเขาพบกระเป๋าเดินทางที่มียาเสพติด ในคืนที่พวกเขานัดเจรจากับผู้ซื้อชาวแอฟริกัน ผู้ประสานงานชาวแอฟริกันของพวกเขาเสียชีวิตขณะมีเพศสัมพันธ์กับ Nazda ที่เลียนแบบ ซินาตร้าเสนอให้พนักงานล้างจานชาวไนจีเรียของซ่อง Wemba เดินทางไปยังท่าเรือซานโตส ปิดกิจการกับพวกค้ายา และเขาจะได้รับเงินก้อนโตเป็นการตอบแทน Wemba ยอมรับ แต่ขณะกลับไปที่รถของเขาที่ท่าเรือ เขาถูกโจมตีโดยหัวขโมยตัวเล็กสองคนและสลบไป การขาดการติดต่อกับซินาตร้าและพอลนำไปสู่ความเข้าใจผิดที่ต่อเนื่องกันและจบลงอย่างน่าเศร้า